구마모토 3나노 공정은 단순한 투자 건이 아니다: TSMC가 명시적으로 혹은 묵시적으로 전하는 3가지 핵심적 의미
어제(2/5), TSMC의 웨이저자(C.C. Wei) 회장은 일본의 다카이치 사나에 총리와 면담을 갖고, 일본 구마모토 제2공장(Fab 2)에 3나노미터(3nm) 공정 기술을 직접 도입하겠다고 공식적으로 발표했습니다. 이러한 포석은 일본 반도체 산업에 중대한 의미를 가질 뿐만 아니라, 미·일·대만 반도체 산업의 진일보한 동맹을 상징하며, 미·중 경쟁과 지정학적 전개에 있어 구체적인 영향과 기여를 가져올 것입니다.
현재 이미 양산에 들어간 TSMC 구마모토 제1공장(Fab 1)의 공정 기술 노드는 12/16나노 및 22/28나노입니다. 양산되는 제품은 소니(SONY)의 CIS 칩(이미지 센서)과 일본 내 수요가 높은 차량용 및 산업용 반도체가 주를 이루고 있습니다.
당초 구마모토 제2공장의 예정된 생산 계획은 6나노에서 12나노였습니다. 하지만 생성형 AI가 촉발한 칩 수요가 너무나도 강력한 탓에, TSMC의 현재 미국 및 대만 내 증설 속도가 수요를 도저히 따라가지 못하는 상황입니다. 따라서 결국 성숙 공정을 건너뛰고, 구마모토 제2공장을 3나노 첨단 공정으로 격상하겠다고 전격 발표하게 된 것입니다.
TSMC의 이번 3나노 투자 건은 적어도 세 가지 중대한 측면의 영향력을 지니며, 이는 심도 있게 논의해 볼 가치가 있습니다.
의미 1: 일본, '초강력 전략적 요충지'로 등극하다
첫째, TSMC 입장에서 이번 결정은 매우 신중하면서도 공격적인 글로벌 신전략입니다.
TSMC에게 있어 구마모토 제2공장이 완공된 후 양산을 시작하는 것은 약 2~3년 후의 일입니다. 즉, 양산 시점은 2028년 또는 2029년경이 될 텐데, 그때가 되면 대만 본토는 이미 A16 또는 A14, 즉 1.6나노 또는 1.4나노(옹스트롬 세대)로 진입한 상태일 것입니다. 해외 공장의 공정 기술을 대만 공장보다 약 2세대 뒤처진(N-2) 수준 혹은 그 이하의 기술로 유지하는 것은, TSMC의 현재 해외 투자 원칙인 '대만 중심, 글로벌 배치'에 부합합니다.
하지만 이는 TSMC가 일본 시장을 겨냥해 내놓은 초강력 전략이기도 합니다. 한편으로는 일본 국내의 AI, 자율주행, 로봇 등 관련 주문을 강력하게 쟁취할 수 있으며, 다른 한편으로는 2027년 양산에 들어갈 예정이자 일본 반도체 부활의 희망으로 불리는 '라피더스(Rapidus)'에게 TSMC는 매우 강력한 경쟁자가 될 것입니다. 라피더스는 이에 대해 매우 조심스럽고 진지하게 대응해야만 합니다.
또한 또 다른 기대 효과가 있습니다. 현재 전 세계적으로 첨단 공정 칩의 품귀 현상이 심각합니다. 향후 구마모토 제2공장의 고객 목표는 더 이상 일본 국내 기업에만 국한되지 않을 가능성이 큽니다. 향후 대만에서 수요를 충족하지 못한 유럽과 미국의 거대 테크 기업들의 주문이 구마모토 생산 라인으로 옮겨올 기회가 열려 있습니다.
따라서 향후 일본은 대만 이외에 첨단 공정 기술과 수주 능력을 갖춘 TSMC의 아시아 내 두 번째 반도체 생산 중점 도시가 될 전망입니다. 미국 트럼프 대통령 입장에서도 일본은 미국의 확고한 전략적 맹방입니다. 향후 미국계 대기업들이 주문을 구마모토 생산으로 옮긴다 하더라도 미국이 반대할 명분이 있는 장소는 아닐 것입니다.
의미 2: 일본 IC 설계 산업 발전에 대한 '견인 및 보완' 작용
둘째, 일본 반도체 산업의 입장에서 볼 때, TSMC의 3나노 투자는 일본에게도 매우 긍정적이고 적극적인 의미를 가집니다.
아시아에서 가장 먼저 반도체 산업을 발전시켰던 선진 대국인 일본은 지난 30년 동안 한국에 눈에 띄게 추월당했습니다. 일본 국내에는 다시 한번 떨치고 일어나 부흥하고자 하는 강력한 의지가 있으며, 이제 대만을 조력자로 찾은 것은 가장 상호 보완적이고 호혜적인 윈-윈(Win-win) 파트너를 만난 셈입니다.
구마모토는 규슈에 위치하며, 규슈는 대만과 가장 인접한 일본 영토입니다. 비행기로 두 시간 남짓이면 도착할 수 있는 거리로, 향후 규슈와 대만의 산업 연관성은 한층 더 높아질 것입니다.
TSMC가 구마모토 제2공장의 공정 기술을 3나노로 업그레이드하는 것은 일본 반도체 부활의 기회를 가져올 뿐만 아니라, 일본 전체 반도체 산업의 패러다임 전환과 업그레이드에도 큰 도움이 됩니다.
예를 들어, 이미 세계를 선도하고 있는 일본의 반도체 장비, 소재, 화학 공급업체들에게 향후 3나노 관련 자본 지출과 투자는 이들 일본 공급망에 있어 거대한 비즈니스 기회가 될 것입니다. 또한 이러한 일본 공급업체들은 더욱 진보된 공정 기술을 향해 발전할 수 있으며, 향후 더 많은 정교화 및 업그레이드 기회를 얻게 될 것입니다.
그뿐만 아니라, 일본 내에 3나노 반도체 생산 능력을 갖추는 것은 일본이 더 선진적인 공정의 IC 설계 및 제품 개발 방향으로 나아가도록 촉구하는 매우 중대한 견인 작용을 할 것입니다.
일본은 IC 설계 분야에서 오랫동안 이렇다 할 성과를 내지 못했습니다. 미국, 대만, 중국의 IC 설계 회사들처럼 산업 발전 경쟁력의 또 다른 '축'이 되지 못했습니다. 대형 IDM(종합 반도체 기업)들 역시 현재 제품 설계 면에서 매우 뒤처져 있습니다. 따라서 TSMC 구마모토 제2공장은 일본이 더 선진적인 공정 기술의 제품 개발로 나아가도록 자극하는 효과가 있습니다.
사실 저는 일본에서 여러 차례 강연하며 이 점을 언급해 왔습니다. 과거 TSMC는 미국 반도체 산업 업그레이드를 도운 좋은 조력자였으며, 특히 미국의 IC 설계 업계는 TSMC 덕분에 세계적인 승자가 되었습니다. 향후 TSMC는 일본이 제품 설계 분야에서 다시금 진전을 이루고 선두를 차지하도록 도울 수 있습니다.
또한 저는 일본이 현재 IC 설계 분야를 발전시킴에 있어 모든 것을 직접 할 필요는 없다고 여러 번 강조했습니다. 실제로 일본 소프트뱅크는 현재 IC 설계 분야의 독보적인 IP(설계 자산) 기업인 ARM 홀딩스의 최대 주주입니다. 따라서 일본인들은 IP 산업에 대해 낯설지 않을 뿐만 아니라, 이러한 회사들이 가져다줄 수 있는 가치를 충분히 이해하고 있습니다.
이에 저는 일본이 대만의 IC 설계 서비스 및 ASIC(주문형 반도체) 산업 생태계를 적극 활용할 것을 여러 차례 제안했습니다. 즉, 실리콘 IP 소자를 제공하는 GUC(創意), Alchip(世芯), eMemory(力旺), Andes(晶心)와 같은 회사들이나 대기업에 ASIC 칩 설계 서비스를 제공하는 미디어텍(MediaTek) 같은 사례가 그것입니다. 대만의 이러한 성숙하고 활기 넘치는 IC 설계 산업 생태계는 일본이 마땅히 활용해야 할 강력한 조력자입니다.
물론 일본 산업계 입장에서 라피더스(Rapidus)는 비교적 큰 도전에 직면하게 될 기업입니다. 미국 IBM 및 벨기에 imec과 협력하는 이 기업은 2027년 2나노 양산 진입을 예정하고 있으며, 그때가 되면 TSMC와 직접적인 '육박전(직접 대결)'을 벌이게 될 것입니다. 하지만 다른 관점에서 보면, TSMC와 같은 강력한 경쟁 위협이 라피더스에 반드시 부정적인 영향만을 미칠 것이라고 단정하기는 어렵습니다. 오히려 라피더스를 더욱 강력하게 자극하는 촉매제가 될 수도 있습니다. 향후 어떤 변화가 일어날지는 지켜볼 만한 대목입니다.
종합적으로 볼 때, 구마모토 3나노 공장은 일본 전체에 있어 분명히 부정적인 면보다 긍정적인 면이 훨씬 많습니다. 현재 일본은 대대적인 개혁의 단계에 진입하고 있으며, 다카이치 사나에 총리 역시 정부의 개혁 의지를 지지해 줄 것을 끊임없이 호소하고 있습니다. 그렇지 않으면 일본이 경쟁력을 갖춘 세계 수준의 국가가 되기 어렵기 때문입니다.
저는 TSMC 구마모토 공장 투자가 일본에 거대한 자극제가 될 것이며, 향후 일본 산업 성장의 매우 중대한 기폭제가 될 것이라고 믿습니다.
의미 3: 투자 건을 통해 다카이치 총리에 대한 지지와 감사를 표하다
마지막으로, 미·중 대립 국면 아래 지정학적 이슈가 끊임없이 발효되는 상황에서, 구마모토 제2공장이 이 시점에 3나노로 격상된 것은 중요한 의미가 있다고 생각합니다.
그중에서도 가장 중요한 점은, 2월 8일 일본 국회 선거를 앞두고 웨이저자 회장이 2월 5일을 택해 다카이치 사나에 총리를 만났다는 사실입니다. 다카이치 사나에의 지지율과 인기는 매우 높습니다. TSMC가 이 시점에 발표를 선택한 것은 선거에서 그녀에게 큰 힘을 실어주는 것과 같으며, 이를 통해 웨이저자 회장의 정치적 감각이 상당히 높다는 것을 알 수 있습니다.
그뿐만 아니라, TSMC는 이제 국제적인 영향력을 갖추고 있습니다. 이번 발표는 대만에 대해 항상 진정성 있고 장기적인 지지를 보내준 다카이치 총리에 대한 감사의 표시이기도 합니다. 다카이치 총리는 여러 차례 "대만의 위기는 곧 일본의 위기"라고 주장하며 중국의 강력한 항의와 경제 제재를 받아왔습니다.
웨이저자 회장은 면담 당시 다카이치 사나에 총리가 2021년에 출간한 저서 『아름답고 강하며 성장하는 국가를 향해: 나의 일본 경제 강인화 계획』을 특별히 지참하여, 자신이 오랫동안 다카이치 총리의 정책 이념을 지지해 왔다고 밝혔습니다. 이에 다카이치 총리는 현장에서 입을 벌리고 놀라며 기뻐하는 표정을 숨기지 못했습니다.
웨이저자 회장은 구마모토 3나노 투자 건을 빌려 일본에 대한 대만의 지지와 감사를 표했습니다. 이는 말하지 않아도 그 의미가 전달되는 '이심전심'이라 할 수 있으며, 강대국으로부터 괴롭힘을 당해본 경험이 있는 모든 일본인과 대만인이라면 충분히 느낄 수 있을 것입니다.
