「대일동맹은 반도체 산업만이 아니라 국가 안보 그 자체다 」나는 대일동맹,...

2025년 10월 중순, 나는 일본 도쿄에서 열린 「대일 반도체 동맹」 세미나에 참석했다. 이번 포럼은 반도체와 국가 안보를 나란히 주요 의제로 다룬 첫 고위급 회의로, 양국의 산업·인재·방위산업 분야 협력 가능성을 논의했다. 본 기사는 현장에서 인상 깊었던 주요 논점을 정리한 것이다.

이번 세미나는 대만의 인도태평양전략연구센터(Indo-Pacific Strategic Research Center)와 일본의 싱크탱크 「국가기본문제연구소」(Institute for National Fundamental Studies, INFS)가 공동 주최했다. 국가기본문제연구소 이사장 사쿠라이 요시코(Yoshiko Sakurai)와 인도태평양전략연구센터 야이타 아키요시(Akiyoshi Yaita) 실행이사가 각각 사회를 맡았으며, 일본과 대만의 산·관·학 대표들이 반도체와 안보 의제를 함께 논의했다. 이번 회의에는 일본 경제산업성 및 방위성 관계자들도 관심을 보였으며, 양국 간 관민 협력이 본격화되고 있음을 상징했다.

이번 포럼에는 일본 자민당 간사장 대행이자 중의원 의원인 하기우다 고이치(오른쪽 다섯 번째), 대만의 왕메이화 전 경제부장(오른쪽 네 번째), 국가기본문제연구소 이사장 사쿠라이 요시코(오른쪽 여섯 번째), 그리고 필자 린홍원(오른쪽 두 번째)이 참석했다.(사진 제공: 국립양명교통대학교 구홍쇼우 교수)

발표자로는 대만의 왕메이화(Wang Mei-Hua) 전 경제부장, 일본의 기하라 미노루(Kihara Minoru) 전 방위상을 비롯해, 방위성 고문 쓰치모토 히데키(Hideki Tsuchimoto), 지바공업대학 이토 조이치(Joi Ito) 학장, 전 육상자위대 사령관 이와타 기요후미(Kiyofumi Iwata), 국립성공대학교 반도체대학원(National Cheng Kung University Semiconductor Academy) 학장 수옌쿤(Su Yen-Kun), 국가안보연구원 수즈윈(Su Tzu-Yun) 연구위원 등이 참석해 기술·전략·교육적 관점에서 의견을 나누었다.

반도체는 안보そのもの——일본이 대만을 ‘생명선의 핵심’으로 보는 이유

기하라 미노루 의원은 최근 일본이 「반도체」와 「경제안보」를 불가분의 관계로 인식하고 있다고 말했다. 그는 자신의 고향인 구마모토현이 TSMC(대만반도체제조)의 일본 공장 소재지임을 언급하며, 일본 정부가 경제안보 정책의 일환으로 반도체 생산 능력을 재건하고 있다고 설명했다. 2022년에 시행된 「경제안전보장추진법」은 반도체의 자급 및 공급망 강화가 국가 전략의 핵심이라고 명시했으며, 반도체는 단순한 경제 자산이 아니라 국방의 기반이라고 강조했다.

그는 또한 지경학적 관점에서 대만이 일본의 에너지와 식량 해상 수송로, 즉 「생명선」 상에 위치해 있으며, 대만 해협의 안정이 일본의 안전에 직결된다고 지적했다. 그는 아베 신조 전 총리가 2021년에 남긴 “대만 유사(有事)는 일본 유사다”라는 경고를 인용하며, 만약 대만의 공급망이 중단된다면 일본 경제와 산업에 심각한 타격이 불가피하다고 경고했다. 특히 반도체 분야에서 TSMC는 첨단 공정(advanced process nodes)에서 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있으며, 공급이 끊기면 일본 산업 시스템 전체가 위협받을 것이라고 말했다.

왕메이화 전 경제부장은 TSMC의 시가총액이 1조 780억 달러(2025년 10월 환율 기준 약 170조 엔)에 달하며, 이는 일본의 6대 주요 기업——도요타자동차, 미쓰비시UFJ은행, 소프트뱅크, 소니, 히타치, 닌텐도——의 합계 시가총액에 맞먹는 규모라고 밝혔다. 그녀는 이러한 비교가 반도체의 경제적 가치뿐 아니라, 지경학적 전략 자산으로서의 중요성을 보여준다고 강조했다.

대만 재정부 통계에 따르면 2025년 8월 기준 대만의 수출 총액은 일본과 한국을 넘어 사상 최고치를 기록했다. 인구가 일본의 6분의 1, 한국의 절반에 불과한 대만이 수출에서 양국을 앞선 것은 AI 서버와 반도체 관련 제품 수요 증가의 영향이며, 대만의 산업 경쟁력이 얼마나 강한지를 입증했다.

이 두 가지 수치에 일본 참석자들은 놀라움을 감추지 못했다. 주최자인 국가기본문제연구소의 사쿠라이 요시코 이사장은 회의 후 대만 측에 다시 확인을 요청하며, “대만의 경제적 위상은 아시아 산업 구조 내에서 빠르게 부상하고 있음을 보여준다”고 말했다.

한편 왕메이화 전 부장은 “대만의 수출이 이처럼 성장할 수 있었던 것은 일본의 기술과 소재 지원이 있었기 때문”이라고 덧붙였다. 대만이 수출하는 고부가가치 제품——반도체 웨이퍼, ICT 장비, AI 서버 등——은 일본이 공급한 핵심 장비와 화학 소재를 기반으로 하고 있으며, 일대(日台) 공급망의 상호의존 구조가 이미 깊게 형성돼 있음을 보여준다.

현재 대만이 일본에 수출하는 주요 품목은 집적회로, 메모리, 폴리에스터 원료이며, 일본이 대만에 수출하는 품목은 집적회로, 반도체 장비, 자동차가 중심이다. 양국 무역은 장기간 일본의 흑자(surplus)가 이어지고 있으며, 이는 일본 산업의 기술력과 품질 경쟁력이 여전히 높다는 것을 의미한다. 동시에 양국이 상호보완적 공급망 구조를 구축하고 있음을 보여준다.

2024년 양국 무역 통계에 따르면, 대만의 대일 수출은 258억 달러, 일본의 대만 수출은 464억 달러로 일본의 흑자 구조가 유지됐다. 투자 면에서도 대만의 대일 직접투자는 54억 9천만 달러에 이르렀으며, 그중 대부분이 TSMC의 투자다. 일본의 대만 투자액은 4억 5천만 달러로, 양국은 서로의 4대 투자 상대국에 포함된다. 이러한 수치는 일대 관계가 단순한 무역을 넘어, 자본과 기술의 양방향 협력으로 발전하고 있음을 보여준다.

또한 일본과 한국의 대만 수출 구조를 보면, 세 나라의 산업 연계가 얼마나 긴밀한지 알 수 있다. 일본은 반도체 장비와 화학 소재를 공급하고, 한국의 두 메모리 대기업은 고대역폭 메모리(HBM)를 대만에 수출한다. 대만 기업은 엔비디아(NVIDIA)의 GPU와 함께 패키징과 테스트를 수행하고, 서버 제조업체들이 완성품을 조립해 미국 시장으로 수출한다. 이 과정은 「일·한 공급—대만 통합—미국 판매」라는 새로운 AI 시대 산업 분업 체계를 형성하고 있다.

따라서 대만의 수출이 일·한을 넘어선 것은 단순한 경쟁 결과가 아니라, 지역 공급망 재편의 결과다. AI 산업의 급성장 속에서 대만은 파운드리·패키징·서버 제조 분야의 강점을 바탕으로 일본·한국의 기술과 미국 시장을 연결하는 「아시아태평양 산업 통합 허브」로 부상하고 있다.

대만·일본 관계와 비교하면, 한·대만 관계는 경쟁적 성격이 강하다. 한국 기업들이 「수직 통합·전면 포섭」 전략을 취하는 반면, 대만과 일본은 문화적 친근성과 민간 교류의 빈번함, 기술적 상호보완성을 기반으로 반도체·소재·장비 분야에서 자연스러운 협력 구조를 형성하고 있다. 이러한 협력 효율성은 한·대만 모델보다 훨씬 높다.

TSMC의 일본 투자——일대 협력 심화의 상징

지바공업대학 이토 조이치(Joi Ito) 학장은 일대 협력의 잠재력이 매우 크다고 말했다. 그는 산업 피라미드 구조의 하단에는 반도체, 상단에는 응용·제품이 위치하며, 일본은 자동차·로봇·게임 산업에서 강점을 지니고 있고, 대만의 반도체 기술과 결합한다면 완전한 기술 생태계를 형성할 수 있다고 설명했다. 또한 일본 문화는 신도(神道)와 자연 미학이 융합되어 ‘조화’를 중시하며, 서구의 경쟁 철학과 다른 형태로 브랜드와 문화를 성장시켰다고 분석했다. 스티브 잡스(Steve Jobs)가 생전에 교토를 여러 차례 방문해 아이폰의 영감을 얻었다는 사례를 예로 들었다.

지바공업대학 이토 조이치 학장은 산업 피라미드 생태계에서 대만의 반도체 산업이 일본의 자동차 및 게임 산업과 긴밀히 결합될 수 있다고 밝혔다. (사진: 린홍원)

지바공업대학은 일본에서 최초로 「반도체공학과」를 신설한 대학으로 주목받고 있다. 정부의 인재 육성 정책이 맞물리면서, 2025학년도 지원자 수는 17만 명을 돌파해 여러 명문대를 앞질렀다. 이는 일본 사회의 반도체 산업에 대한 기대와 열기를 보여준다.

이토 학장은 교토 출신으로 미국 미시간주에서 성장했으며, 터프츠대와 시카고대를 거쳐 게이오대에서 박사학위를 취득했다. MIT 미디어랩 소장을 역임하고, 실리콘밸리의 벤처 및 인터넷 산업에 관여한 경험이 있다. 그의 국제적 시야와 개방적 사고는 지바공업대학이 AI·반도체 분야의 글로벌 거점으로 빠르게 성장하는 데 기여하고 있다.

TSMC가 구마모토에 웨이퍼 제조 공장을 설립한 것은 일대 반도체 협력이 새로운 단계로 진입했음을 상징한다. 이는 양국의 전략적 파트너십을 보여주는 중요한 지표이기도 하다. 회의 후 일본 산관학 관계자들로부터 “미국의 도널드 트럼프(Donald Trump) 전 대통령이 TSMC에 미국 내 투자를 확대하라고 요구하고 있는데, 일본 내 계획에 영향이 있지 않느냐”는 질문이 이어졌다.

나의 견해로는, 단기적으로는 미국 측의 정치적 압력이 일정한 영향을 미칠 수 있지만, 장기적으로는 시장 수요와 지정학적 요인이 종합적으로 작용하기 때문에 단일 요인으로 결정되지는 않을 것이다.

주요 이유는 일본이 중국과 대만에 이어 「세 번째 주요 반도체 생산 거점」으로 부상하고 있기 때문이다. 양안 관계의 긴장 속에서 유럽과 미국의 주요 고객사들은 공급망 리스크를 분산하기 위해 「China+1」과 「Taiwan+1」 전략을 채택하고 있으며, 그 ‘+1’의 가장 유력한 선택지는 일본이다. 이로써 일본은 세계 반도체 체계 내에서 핵심적 역할을 확보하며, 산업 재편의 수혜국으로 떠오르고 있다.

아시아 지역에서 한국은 대만 다음으로 중요한 반도체 생산 강국이다. 파운드리 사업을 보유한 삼성전자(Samsung Electronics)는 여전히 「IDM(통합 디바이스 제조)」 모델을 유지하고 있어 고객사와 경쟁 관계에 놓여 있다. 이로 인해 삼성은 TSMC를 따라잡기 어렵다. 반면 메모리 사업에 집중한 SK하이닉스(SK hynix)는 고객사와 경쟁하지 않아 신뢰를 얻기 쉬우며, 최근 매출이 삼성전자를 앞지르며 세계 최대 메모리 기업으로 성장했다.

나는 강조하고 싶다. TSMC가 어느 지역에 투자하든 가장 중요한 요인은 언제나 「고객의 수요」다. 미국 애리조나주 공장 건설 역시 미국 내 고성능 컴퓨팅(HPC) 칩 수요의 폭증이 직접적 원인이다. 미국 고객사의 매출 비중이 TSMC 전체의 70%를 넘는 현 상황에서, 미국 내 생산 능력 확대는 불가피한 선택이었다.

한편 일본은 현재 칩 설계(IC design) 분야가 상대적으로 약하다. 향후 TSMC의 투자를 지속적으로 유치하기 위해서는 설계력과 혁신 역량 강화가 필수적이다. 일본의 주요 산업——자동차, 로봇, 게임——은 모두 경쟁력을 유지하기 위해 인공지능(AI) 기술을 도입해야 한다. 따라서 IC 설계는 핵심 전략 부문이 될 것이다. 나는 일본이 대만의 IC 설계 기업과 협력하고 전략적 투자를 확대해야 한다고 제안했다. 대만은 우수한 설계 인력뿐 아니라 완전한 실리콘 지식재산(IP) 공급망을 갖추고 있어, 일본이 IC 제품 개발과 경쟁력을 강화하는 데 중요한 동반자가 될 수 있다.

필자 린홍원은 트럼프 대통령이 “대만이 미국인의 일자리를 빼앗고 있다”는 주장은 잘못된 발언이라고 밝혔다. (사진 제공: 린웨이링)

토론 세션에서 사회자 야이타 아키요시(Akiyoshi Yaita)는 나에게 일본이 새로 설립한 첨단 반도체 제조사 Rapidus에 대한 견해를 물었다.

나는 일본의 많은 지인들이 Rapidus의 앞날을 낙관하지 않는다고 전했다. 그러나 나는 「첨단 공정」의 경쟁력은 단순히 기술력에 있지 않고, 「규모의 경제(economy of scale)」에 달려 있다고 강조했다. TSMC는 새로운 공정——예를 들어 현재 양산 단계에 들어선 2나노미터 공정——을 개발할 때마다 월 10만 장의 생산 능력을 확보하고, 1년 후에는 20만 장으로 두 배 확대한다. 이러한 규모의 우위가 시장 점유율을 빠르게 끌어올리고, 동시에 비용을 급격히 낮추는 원동력이 된다.

TSMC는 규모의 경제를 통해 경쟁 장벽을 높이고 있으며, 이는 타사가 쉽게 넘을 수 없는 벽이다. Rapidus는 2나노미터 공정 연구에서 성과를 내고 있지만, 양산은 2027년에야 본격화될 예정이다. 월 생산량 계획은 2만 장 규모로, TSMC에 비하면 매우 작아 원가 경쟁력이나 기술적 돌파를 이루기 어렵다.

나는 또한 반도체 산업의 진입 장벽이 매우 높다고 강조했다. 설비 투자뿐 아니라 연구개발(R&D) 투자 규모도 막대하다. 선도 기업의 경우 연간 연구개발비는 최소 20억 달러에 달하며, 매출 대비 비율은 5~8% 수준이다. 즉, 연 매출이 400억 달러 이상인 기업만이 이런 투자를 감당할 수 있다. 현재 이 기준을 충족하는 제조사는 TSMC, 인텔(Intel), 삼성전자(Samsung) 세 곳뿐이며, 이것이 Rapidus가 직면한 가장 큰 경쟁 압력이다.

최근 Rapidus의 고이케 아츠요시(Atsuyoshi Koike) 사장은 NHK World와의 인터뷰에서 자신이 와세다대 럭비팀 출신이며, 73세가 된 지금도 여전히 운동선수와 같은 투지를 갖고 있다고 말했다. 화면 속에서 럭비공을 안고 돌진하는 그의 모습은 일본 반도체 부흥에 대한 열정과 의지를 상징했다.

고이케 사장은 일본에서 「웨이퍼 제조의 꿈을 가장 크게 품은 인물」로 불리지만, 동시에 가장 많은 좌절을 경험한 인물이기도 하다. 2000년 그는 히타치(Hitachi)와 대만의 UMC가 공동 추진한 「Trecenti 프로젝트」를 주도했으나 성공하지 못했다. 당시 UMC 사장이었던 우홍런(Stephen Wu)은 “그는 강한 사명감과 부흥에 대한 확신을 가진 인물”이라고 평가했다. 현재 그는 IBM과 협력해 Rapidus의 첨단 공정 개발을 추진하며, 다시 한번 일본 반도체 재건의 열정을 불태우고 있다.

나는 Rapidus가 파운드리(foundry) 분야에서 성공하기 위해서는 TSMC와의 차별화 전략이 필수라고 본다. 기존의 대형 기업에 도전하는 신생 기업이 승리하려면 반드시 다른 길을 택해야 한다. Rapidus가 양자컴퓨터(quantum computing)나 특수 공정과 같은 신흥 분야에 집중한다면 「곡선 추월(彎道超車)」의 기회를 잡을 수 있을 것이다.

반도체에서 방위기술로——일대 연대의 다음 단계

나는 강연에서 일대 협력이 반도체에 국한되지 않고 방위 및 국방 기술 영역으로 확대되어야 한다고 강조했다. 실리콘밸리의 기업가 팔머 러키(Palmer Luckey)가 설립한 Anduril Industries는 그 대표적인 사례다. Anduril은 소프트웨어 기반의 국방 혁신 모델로 전통적인 방위산업 구조를 혁신하고, 정보통신기술(ICT)을 무기체계 개발에 접목시켜 대만과 일본의 방위산업 발전에 중요한 참고 모델을 제시하고 있다.

나는 또한 실리콘밸리식 혁신 정신과 민첩한(agile) 개발 방식을 전통적인 방위산업에 도입한다면, 기술 개발의 효율성과 응용의 유연성이 크게 향상되고, 잠재적 침략자의 행동 비용과 리스크를 대폭 높일 수 있다고 말했다. 이는 단순한 산업 발전의 의미를 넘어, 국가 안보를 실질적으로 강화하는 효과를 가진다. 대만은 반도체와 ICT 분야의 강점을 바탕으로 「기술 방위(Technology Defense)」의 핵심 세력으로 자리매김할 잠재력을 지니고 있으며, 민주주의와 주권을 지키는 새로운 방위 모델을 구축할 수 있을 것이다.

이번 「대일 반도체 동맹」 포럼을 통해 나는 양국이 산업과 안보의 양측면에서 공통된 신념을 공유하고 있음을 실감했다. 이번 행사는 정책과 기술의 대화에 그치지 않고, 상호 신뢰를 심화하고 장기적 협력 관계를 구축하는 중요한 계기가 되었다.

일본은 공개석상에서는 여전히 중국과의 외교 관계를 고려해야 하지만, 실제로는 민간 및 산업 차원에서 대만과의 협력이 빠르게 진전되고 있다. 반도체, 방위기술, AI 응용 등 다양한 분야에서 교류와 협력이 확산되고 있으며, 향후 일대 관계는 「경제안보 파트너」와 「기술 동맹」이라는 두 축을 중심으로 더욱 심화될 전망이다.

반도체 협력의 심화는 양국의 젊은 엔지니어와 연구자들에게도 새로운 교류와 인재 양성의 기회를 창출하고 있다. 기술 협력에서 인재 및 전략 안보로 확장되는 「전방위적 동맹」으로 발전할 가능성이 크다.

요약하자면, 반도체 산업의 전략적 협력에서 방위 기술 공동 개발로 나아가는 일대 관계는 기술·안보·민주적 가치라는 세 축을 기반으로 한 새로운 파트너십의 형성을 의미한다. 이는 단순한 경제 협력을 넘어, 인도태평양 지역의 안보 질서를 지탱하는 중요한 축이 될 것이다.