「日台同盟は半導体産業にとどまらず、国家安全保障そのものだ」日台同盟、Rapidusの挑戦、そして防衛産業の新たな機会を考える

2025年10月中旬、私は東京で開催された「日台半導体同盟」フォーラムに参加した。これは半導体と安全保障を並列テーマとして扱う初のハイレベル対話であり、両国の産業・人材・防衛分野における連携の可能性を議論するものである。本稿では、現地で印象に残った幾つかの論点を紹介したい。

今回の会議は、台湾のインド太平洋戦略研究センター（Indo-Pacific Strategic Research Center）と日本のシンクタンク「国家基本問題研究所」（Institute for National Fundamental Studies, INFS）が共催した。国基研理事長の櫻井よしこ氏とインド太平洋戦略研究センターの矢板明夫（Akiyoshi Yaita）執行長が司会を務め、日台双方の産官学関係者が出席した。この会議には経済産業省や防衛省の関係者も注目しており、官民二本立ての協力が進んでいることを象徴している。

登壇者には、台湾の王美花（Wang Mei-Hua）前経済部長、日本の木原稔（Kihara Minoru）前防衛大臣をはじめ、防衛省顧問の土本英樹（Hideki Tsuchimoto）、千葉工業大学の伊藤穰一（Joi Ito）学長、元陸上自衛隊司令官の岩田清文（Kiyofumi Iwata）氏、国立成功大学半導体学院（National Cheng Kung University Semiconductor Academy）の蘇炎坤（Su Yen-Kun）院長、国防安全研究院の蘇紫雲（Su Tzu-Yun）研究員など、幅広い専門家が参加し、技術・戦略・教育の視点から意見を交わした。

半導体は安全保障そのもの 日本が台湾を「生命線の核心」と見る理由

木原稔氏は、近年日本では「半導体」と「安全保障」を一体として捉える動きが強まっていると指摘した。熊本県出身の同氏は、同県が台湾積体電路製造（TSMC）の日本工場の拠点であることを踏まえ、日本が経済安全保障の一環として半導体生産体制を再構築している現状を説明した。2022年に施行された「経済安全保障推進法」は、半導体の国産化とサプライチェーンの強靱化を国家戦略の柱として掲げており、半導体は経済だけでなく国防の基盤でもあると強調した。

さらに木原氏は、地政学的観点から台湾が日本のエネルギーと食糧の海上輸送路、いわゆる「生命線」上に位置しており、台湾海峡の安定が日本の安全に直結していると述べた。彼は安倍晋三元首相が2021年に発した警句「台湾有事は日本有事である」を引用し、台湾の供給が途絶すれば、日本経済や産業に深刻な影響が及ぶと警鐘を鳴らした。特に半導体分野において、TSMCは先端プロセス（advanced process nodes）で圧倒的なシェアを誇り、その供給が止まれば世界の産業構造全体が揺らぐと指摘した。

王美花氏は、TSMCの時価総額が1兆780億ドル（約170兆円、2025年10月時点）に達し、トヨタ自動車、三菱UFJ銀行、ソフトバンク、ソニー、日立、任天堂という日本の主要6社の合計時価総額に匹敵すると紹介した。この比較は、半導体が経済的価値のみならず、地政学的な戦略資産であることを象徴していると述べた。

台湾財政部の統計によると、2025年8月の台湾の輸出額は日本と韓国を上回り、過去最高を記録した。人口が日本の6分の1、韓国の半分に過ぎない台湾が輸出で両国を凌駕した背景には、AIサーバーや半導体関連製品の世界的需要がある。台湾の輸出競争力の強さを改めて印象づけた。

この二つの数字に、日本の参加者たちは驚きを隠せなかった。主催者である国家基本問題研究所の櫻井よしこ理事長は、会議後に改めて台湾側に確認を求め、「台湾の経済的地位の高さは、アジア産業構造の中で急速に存在感を増している証だ」と述べた。

一方、王美花氏は「台湾の輸出がこれほど伸びたのは、日本の技術と素材の支えがあったからだ」と強調した。台湾が輸出する高付加価値製品——半導体ウエハー、ICT機器、AIサーバーなど——の多くは、日本製の装置や化学材料を基盤としており、日台サプライチェーンの相互依存関係が極めて強いことを示している。

現在、台湾が日本へ輸出している主要品目は集積回路、メモリー、ポリエステルなどであり、日本から台湾への主要輸出品は集積回路、半導体製造装置、自動車である。貿易収支は日本の出超が続いており、技術力と品質で日本産業が依然として高い競争力を保っていることが分かる。同時に、両国が補完的な産業構造を形成していることも明らかになった。

2024年の双方向貿易データによると、台湾から日本への輸出は258億ドル、日本から台湾への輸出は464億ドルで、日本の順差が続いている。投資面では、台湾の対日投資が54億9千万ドルに上り、その大部分をTSMCが占める。一方、日本の対台湾投資は4億5千万ドルで、双方とも相互に第4位の投資相手国となっている。こうしたデータは、日台関係が単なる貿易を超え、資本と技術の両面で双方向の協力へと発展していることを示している。

さらに、日本と韓国から台湾への輸出構造をみると、三国の産業連携がいかに緊密かが分かる。日本は半導体製造装置や化学材料を供給し、韓国のメモリー大手2社は高帯域メモリー（HBM）を台湾に輸出。台湾企業はNVIDIAのGPUと組み合わせて封止・検査を行い、サーバー製品として米国市場に出荷する。このプロセスは「日韓が供給、台湾が統合、米国が販売」というAI時代の新しい産業分業構造を形成している。

このように、台湾の輸出が日韓を上回った背景には、単なる競争ではなく、地域全体のサプライチェーン再編がある。AIブームの追い風を受け、台湾はウエハー製造、封止検査、サーバー組立などで優位を確立し、日韓技術と米国市場を結ぶ「アジア太平洋の産業統合ハブ」として頭角を現している。

日台と比べて日韓関係はより競争的である。韓国企業は「垂直統合・全面展開」型の産業モデルを取るのに対し、台湾と日本は文化的親近感や民間交流の密接さ、技術の補完性の高さから、半導体や素材、製造装置分野で自然な協力関係を築いている。両国の協働は台韓モデルよりも効率的に進んでいると言える。

TSMCの日本投資 日台協力深化の象徴

千葉工業大学の伊藤穰一（Joi Ito）学長は、日台協力の潜在力は極めて大きいと語る。産業ピラミッドの底層に半導体、頂点に応用・製品が位置する構造を指摘し、日本は自動車、ロボット、ゲームなどの分野で強みを持ち、台湾の半導体技術と結びつけば、より完結した技術エコシステムを形成できると述べた。また、日本文化は神道と自然の美学を融合し、「調和」を重んじる思想が西洋の競争哲学とは異なる形でブランドと文化を育んできたと指摘した。スティーブ・ジョブズが生前、京都を度々訪れiPhoneの着想を得たことも、その象徴的な例として挙げた。

千葉工業大学は、日本で初めて「半導体工学科」を設立した大学として注目を集めている。政府の人材育成政策も追い風となり、2025年度の志願者は17万人を突破し、名門大学を上回った。日本社会における半導体産業への期待の高まりを示している。

伊藤学長は、京都生まれで米国ミシガン州で育ち、タフツ大学とシカゴ大学を経て慶應義塾大学で博士号を取得。MITメディアラボ所長を務め、シリコンバレーのベンチャーやネット産業に関わってきた経験を持つ。国際的視野とオープンな思考が、同大学をAI・半導体分野のグローバル拠点へと導いている。

TSMCが熊本にウエハー工場を建設したことは、日台半導体協力の新段階を象徴するものであり、両国の戦略的パートナーシップを示す重要な指標となっている。会議後、日本の産官界関係者からは、「米国のトランプ前大統領（Donald Trump）がTSMCに米国投資の拡大を求めているが、日本での計画に影響は出るのか」という質問も多く寄せられた。

私の見解では、短期的には米国側の政治的圧力が影響を及ぼす可能性があるが、長期的には市場需要と地政学的条件の双方が投資判断を左右することになり、単一要因で決まるものではない。

主な理由は、日本が中国・台湾に続く「第3の半導体生産拠点」として位置づけられている点にある。台湾海峡情勢の緊張を背景に、欧米の顧客企業はサプライチェーンの分散を目的として「China＋1」「Taiwan＋1」戦略を進めており、その「＋1」として日本が最も有力な選択肢となっている。これにより、日本は世界の半導体体制における地位を確立し、国際再編の恩恵を受ける形となっている。

アジア地域では、韓国が台湾に次ぐ半導体生産大国である。ウエハー代工を手がけるサムスン電子（Samsung Electronics）は依然として「IDM（統合デバイス製造）」モデルを維持しており、顧客企業と競合する関係にあるため、TSMCに追いつくのは難しい。一方、メモリー事業に特化したSKハイニックス（SK hynix）は顧客と競争関係にないため信頼を得やすく、近年ではサムスンを上回る収益を上げ、世界最大のメモリー企業に成長している。

私は強調したい。TSMCがいずれの地域で投資を行う場合でも、最も重要な要素は「顧客の需要」である。米アリゾナ州での新工場建設も、米国市場における高性能コンピューティング（HPC）チップ需要の高まりが直接の理由であり、米国顧客の売上がTSMC全体の7割を超える現状では、米国での生産能力拡充は必然的な選択だった。

一方、日本はIC設計（IC design）の分野が依然として弱い。今後、TSMCの投資を持続的に呼び込むためには、設計力と創造力の強化が不可欠である。日本の主要産業——自動車、ロボット、ゲームなど——はいずれもAI技術の導入が競争力維持の鍵を握る。したがってIC設計は最も重要な戦略分野となる。私は、日本が台湾のIC設計企業と協力し、戦略的投資を進めるべきだと提案した。台湾は優れた設計チームとともに、完全なシリコンIP（Intellectual Property）供給網を持ち、日本のIC製品開発力を高めるうえで強力なパートナーとなり得る。

討論セッションで司会の矢板明夫（Akiyoshi Yaita）氏から、「Rapidus」についての見解を問われた。

私は、日本の多くの関係者がRapidusの前途を必ずしも楽観視していないことを紹介した。そのうえで、先端プロセスの競争力の核心は技術だけでなく「規模の経済（economy of scale）」にあると指摘した。TSMCは新世代プロセス——例えば現在量産段階にある2ナノメートル技術——を開発するたびに、生産能力を月10万枚規模に拡大し、1年後には20万枚へ倍増させる。このスピードと規模が市場シェアを押し上げ、コストを劇的に下げる原動力となっている。

TSMCは圧倒的な規模の経済で競争障壁を築いており、他社が追随するのは容易ではない。Rapidusは2ナノメートルの研究開発で成果を上げているものの、量産開始は2027年の予定で、生産能力は月2万枚規模にとどまる。この規模ではコスト競争力や市場へのインパクトを十分に発揮するのは難しい。

半導体産業は参入障壁が非常に高い。装置投資に加え、研究開発への多額の資金が必要である。主要メーカーは年間少なくとも20億ドル規模の研究開発費を投じ、売上高比率で5〜8％を占める。すなわち、年間売上が400億ドルを超える規模でなければ、こうした負担を維持できない。現時点でこの条件を満たすのはTSMC、インテル（Intel）、サムスン（Samsung）の3社のみであり、Rapidusにとっては極めて厳しい競争環境である。

最近、Rapidusの小池淳義（Atsuyoshi Koike）社長がNHK Worldのインタビューに応じた。彼は早稲田大学ラグビー部出身で、現在73歳。映像の中でラグビーボールを抱えて走る姿を披露し、日本の半導体復活への情熱と闘志を象徴的に示した。

小池氏は「日本で最もウエハー製造に夢を抱く人物」と称される一方、幾度も挫折を経験してきた。2000年には日立製作所（Hitachi）と台湾の聯華電子（UMC）が共同で設立した「Trecenti」プロジェクトを主導したが、成功には至らなかった。元UMC社長の呉宏仁（Stephen Wu）氏は「小池氏は強い使命感と復興への信念を持つ人物だ」と語る。現在、RapidusはIBMとの協業を通じて先端プロセス開発を進めており、小池氏の情熱は再び燃え上がっている。

私は、Rapidusがウエハー代工（foundry）で成功するためには、TSMCとの差別化戦略が不可欠だと考える。既存の大手に挑む新興企業が勝ち残るには、異なる方向性を打ち出す必要がある。量子コンピューター（quantum computing）や特殊プロセス分野に焦点を当てれば、「カーブでの追い越し（彎道超車）」も可能になるかもしれない。

半導体から防衛技術へ 日台連携の次の一歩

私は講演の中で、日台協力は半導体にとどまらず、防衛・軍需技術分野にまで拡大すべきだと述べた。シリコンバレーの起業家パルマー・ラッキー（Palmer Luckey）氏が設立したAnduril Industriesは、その好例である。Andurilはソフトウエア主導の国防イノベーションによって従来の防衛産業構造を変革し、ICT（情報通信技術）を兵器開発に応用する新たなモデルを提示している。これは台湾と日本が防衛産業を発展させる上で重要な参考となる。

また、シリコンバレー流のイノベーション精神とアジャイル開発手法を伝統的な防衛産業に導入すれば、技術革新のスピードと柔軟性が飛躍的に高まり、潜在的な侵攻者のコストとリスクを大きく引き上げることができると指摘した。これは単なる産業発展の問題にとどまらず、国家安全保障の実効的な強化にもつながる。台湾は半導体とICT分野での優位性を生かし、「テクノロジー防衛」の中核的存在となり得る。民主主義と主権を守る新たな防衛モデルを構築する可能性を秘めている。

今回の「日台半導体同盟」フォーラムを通じ、私は日台双方が産業と安全保障の両面で共通の信念を持っていることを実感した。これは政策と技術の対話にとどまらず、相互信頼を深め、長期的な協力関係を築く重要な契機となった。

日本は公の場では中国との関係に配慮する必要があるが、実際には民間や産業レベルでの日台協力が急速に進展している。半導体、防衛技術、AI応用など、さまざまな分野で交流と連携が広がっており、今後の日台関係は「経済安全保障パートナー」と「テクノロジー同盟」という二つの軸でさらに深化すると見られる。

半導体協力の深化は、若いエンジニアや研究者にとっても新たな交流と人材育成の機会を生み出している。技術協力から人材・安全保障へと広がる「全方位型同盟」への発展が期待される。

総じて、半導体分野の戦略的協力から防衛技術の共同開発へと進む日台関係は、技術・安全保障・民主的価値を軸とする新しいパートナーシップの形成を意味する。それは単なる経済協力を超え、インド太平洋の安全保障秩序を支える重要な柱となり得る。