AI 永動機出現挑戰？ Google 結盟 Anthropic 不讓輝達與 OpenAI 專美於前 AI 發展將更健康
在 OpenAI 與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）宣布各種模式的合作後，10 月 23 日（美國時間），Claude 聊天機器人開發商 Anthropic 與 Google 也宣布雲端服務合作協議。
這筆價值數百億美元的交易，有可能發展為挑戰輝達與 OpenAI 壟斷局面的一股力量，但對 AI 產業的全面開展，反而可以視為是很正面的因素。
先看一下 Google 與 Anthropic 的合作內容，Anthropic 計畫大規模採用 Google Cloud 技術，其中包括採購 Google 提供的 100 萬個客製化 TPU（Tensor Processing Unit）晶片，並預計在 2026 年帶來超過 1GW 的 AI 算力。
Anthropic 的作法，凸顯當前大型 AI 模型開發對於運算資源的極度渴求，如同其主要競爭對手 OpenAI 近期不僅與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）建立晶片供應關係，更與博通（Broadcom）共同開發自研 AI 晶片，凸顯確保足夠算力已經成為 AI 公司維持競爭力的關鍵要素。
先看一下 Anthropic 的基本資料。Anthropic 是由前 OpenAI 員工所創立，主要股東包括 ICONIQ Capital、Fidelity 與 Lightspeed 等，其開發的 Claude 模型已是 GPT 系列的主要競爭者，今年 9 月完成 F 輪的 130 億美元募資後，估值達到 1,830 億美元，相較 2023 年 E 輪的 615 億美元翻了三倍。
至於在業績部分，Anthropic 今年至 10 月營收已逼近 70 億美元，預計 2025 年底達 90 億美元，至於 2026 年的預估營收，則是 200 億至 260 億美元。
雖然 Anthropic 沒有公開淨利數字，但營收成長明顯，企業級產品如 Claude Code 已貢獻近 10 億美元年化營收。
Anthropic 的營收數字，已對龍頭廠 OpenAI 帶來不小威脅。OpenAI 今年營收預估達到 127 億美元，雖然是 2024 年 37 億美元的三倍，但 Anthropic 的成長速度不落人後，已成為緊追其後的勁敵。
至於 Anthropic 的主要投資人，ICONIQ Capital 是 F 輪領投者，這家矽谷知名的投資機構，曾投資 Slack、GitLab 等科技公司。Fidelity 是全球最大資產管理公司之一，Lightspeed 則是早期投資者，專注科技與 AI 領域。
同時，Anthropic 也獲得 Google Cloud 的戰略合作與資金支持，進一步強化其雲端運算能力與市場擴張。
因此，若進一步來看，Anthropic 與 Google 的合作，對 AI 龍頭廠 OpenAI，到底會帶來那些衝擊？
OpenAI 的挑戰：雲端與技術雙線競逐
從市場份額的挑戰上，OpenAI 目前依賴微軟 Azure（Microsoft Azure）雲端服務，若 Anthropic 在 Google Cloud 的支持下快速擴張，可能分食企業級客戶與開發者市場。
在技術競爭壓力上，Google 本身也有 Gemini 模型，若再加上對 Anthropic 的支持，OpenAI 將面臨雙重技術的競爭。
另外對大家最關心的 AI 晶片之王輝達（NVIDIA），又會帶來何種衝擊？
輝達（NVIDIA）雖然仍是 AI 晶片的主導者，但 Google 與 Anthropic 的合作，Google 提供的 TPU（Tensor Processing Unit）為客製化 AI 加速器，若部署成功，將吸引更多 AI 公司轉向非 GPU 架構，TPU 的崛起，對 GPU 的壟斷也形成一個小小的威脅。
目前，Anthropic 是同時使用亞馬遜（Amazon／AWS）的 Trainium、Google 的 TPU 與輝達（NVIDIA）的 GPU，顯示 AI 晶片市場正走向多元化，未來晶片的需求也會分散化，不再集中於輝達。
若比較 CSP（雲端服務供應商）大廠的自有晶片開發進度，亞馬遜（Amazon／AWS）與 Google 是目前發展較為成功的兩家，而且，Google 如今 Gemini 的 AI 模型進展速度加快，也是得力於自己開發的 AI 晶片及硬體成本比較便宜，並且遠低於採用輝達（NVIDIA）的系統，也低於 OpenAI 的成本，因此吸引 Anthropic 的下單。
因此，對 Google 來說，原本就已經是 Anthropic 的策略支持者及投資者，如今更進一步拉攏 Anthropic 成為大客戶，無疑是再度拿下一個指標級的 TPU 算力客戶。未來 Gemini 與 Anthropic 形成合作態勢，對 OpenAI 當然構成一定的威脅。
不過，Anthropic 挑戰 OpenAI 的龍頭位置，Google 的 TPU 開始出來瓜分輝達（NVIDIA）的 GPU 市場，對 AI 產業的發展顯然都是正面的。
因為，若把產業發展的時間拉長來看，一個產業若是風起雲湧且百家爭鳴，市場不被少數大廠獨占，並且不斷有新人跳出來挑戰，透過這種激烈競爭，讓大家更快速往前推進，這將是很正面且很健康的發展，如今 AI 產業就是在這種良性循環的發展態勢。
因此，從更大範圍的全球 AI 發展來看，Google 與 Anthropic 的合作，帶來的影響與衝擊都不能小看，可以進一步從三個面向分析。
三面向觀察：雲端競爭、模型安全、企業需求
首先是雲端資源競爭將升溫，包括 Google、Amazon（AWS）、Microsoft（Microsoft Azure）三大雲端巨頭正積極爭奪 AI 新創的合作機會，促使全球 AI 基礎建設快速擴張。
其次是模型多樣化與安全性提升，Anthropic 強調「AI 安全」理念，與 OpenAI 的開放性策略形成對比，有助於推動 AI 倫理與安全技術的發展。
最後的重大議題則是，當大家都在關心 AI 到底有沒有殺手級應用出現時，Anthropic 預計 2025 年、2026 年營收將達 90 億及 200 億美元，顯示企業對 AI 解決方案的需求正迅速成長，企業級 AI 應用將有加速的機會。
Anthropic 與 Google 的合作，也成為全球幾大 AI 發展的風向指標，在 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Meta Llama 等模型展開的競賽中，如今，OpenAI 加速發展，Anthropic 與 Google Gemini 則緊追其後，至於 Meta 近來大幅裁員，看起來發展速度已落後。
Meta 是在 10 月 23 日宣布，旗下人工智慧（AI）部門將裁減約 600 名員工；這波裁員涵蓋 AI 基礎設施部、Fundamental AI Research（FAIR），以及其他與產品相關的職位，影響過去三年 Meta 在 AI 快速擴張期間招募的許多員工；裁員目的為精簡層級、提高運作效率。
不過，Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）目前正尋求重新調整團隊，並招募更專業的人才來填補關鍵職位。今年 6 月才加入 Meta 的首席 AI 官（Chief AI Officer）Alexandr Wang，他所直接督導、今夏新招募多位頂尖 AI 人才的 TBD Lab 部門，不在裁員之列，顯然祖克柏更倚重高薪聘來的新團隊，讓他們接手 AI 開發工作。
最後，美國 AI 產業競爭激烈，風起雲湧的加碼投資態勢，對於台灣晶片與伺服器產業來說，絕對都是正面訊息，台灣的角色也會變得更加關鍵。
從晶片來說，不論是 OpenAI 與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）的聯盟，取得各家公司的 GPU 或 ASIC，或是 Google 提供 Anthropic 的 TPU 晶片，這些晶片的大部分訂單，都會流向市占率最高的台積電（TSMC），受惠最大的公司是台積電，以及相關的供應鏈及封裝測試等業者。
其次，不論是 GPU 或 ASIC 的伺服器，台灣伺服器代工廠一樣是受惠最多的族群，TPU 晶片由台積電（TSMC）代工後，後續也會由鴻海（Foxconn）、廣達（Quanta）、緯創（Wistron）等負責伺服器組裝與系統整合，台灣整體供應鏈將成最大受益者。
因此，不管是 OpenAI 掀起了永動機的運轉，如今 Anthropic 與 Google 的合作機制也開始跟著轉，這些動作讓 AI 產業繼續往前邁進，而最終最大受惠者，都是台灣的半導體及資通訊業者。
只是，在整個 AI 的生態鏈中，有沒有誰是最弱勢的族群？台灣軟體公司 iKala 執行長程世嘉提出一個「算力代理商陷阱」，他認為，目前所有的 AI 公司，本質上都是 NVIDIA 的算力代理商，必須犧牲所有利潤甚至倒貼去買晶片。
例如 OpenAI，就必須向 NVIDIA、Microsoft Azure、Oracle、CoreWeave、Google Cloud 多方購買算力，陷入錯綜複雜且昂貴的依賴網，預計 2029 年支出高達 1,150 億美元仍無法盈利。
但程世嘉也認為，這當中唯一的例外是 Google，主要就是因為憑藉著 TPU 自研晶片與垂直整合生態，成功跳脫這個角色，讓自己變成「算力原廠」，Google 的供應鏈是自己設計晶片，並與博通（Broadcom）和台積電（TSMC）合作。
AI 泡沫到底何時會爆？我相信，這個議題目前討論熱烈，有很多人也都已預做準備，但愈是大家很警剔，泡沫要破掉的機會就比較小。我的想法是，現在更需要討論的是，誰將在泡沫破掉時受害最大？把這個想清楚，投資人才不會跟著一起受害。
