米中AI覇権への対抗、台日韓の連携こそが未来への道！『半導体の島にある光』（晶片島上的光芒）著者が提言する2つの戦略
先週末（2025年12月6日）、私は国立政治大学（NCCU）半導体サプライチェーン強靭性センターおよびDSET（科学技術・民主主義・社会研究センター）が主催する「台日韓・新興技術戦略対話フォーラム」に参加しました。台日韓の専門家による議論に加わり、耳を傾ける中で得られた視点といくつかの考察を共有したいと思います。
台日韓の「大物」たちが集結
今回のフォーラムには、日韓から素晴らしいゲストが招かれました。日本からは、ラピダス（Rapidus）社外取締役であり、フォトレジスト材料の王者JSRの会長も務めた小柴満信氏、そしてTSMCの熊本進出に尽力した人物の一人である熊本大学特任教授の若林秀樹氏が登壇されました。
現在、日本は半導体の栄光を取り戻すべく尽力しています。北は北海道にあるRapidusが2ナノメートル最先端プロセスに挑み、南は九州・熊本がTSMCを誘致して「九州シリコンアイランド」を構築しています。お二人はまさに、この北と南を象徴する代表的な人物です。
韓国からは、成均館大学の権錫俊（クォン・ソクジュン）教授が参加されました。彼は韓国の産業戦略における大著『半導体三国志』の著者であり、サムスン総合技術院（SAIT）でHBMなど次世代メモリ技術の研究開発基盤の構築に携わった経歴を持ちます。また、ソウル大学政治外交学部の朴鍾熙（パク・ジョンヒ）教授は、半導体およびAIの地政学に関して深い研究を行っています。
若林教授と権教授は、昨年私が日本と韓国で拙著を出版した際に推薦文を寄せてくださった方々でもあり、今回台湾で一堂に会することができ、非常に感慨深いものがありました。
今回のイベントでは、エネルギーおよびドローンに関するフォーラムも開催されました。ドローン分野では、台湾TEDIBOA（台湾卓越無人機海外商機連盟）を率いる漢翔航空工業（AIDC）軍用処長の蔡明晃氏、そして日本からはJUIDA（日本UAS産業振興協議会）常務理事の岩田拡也博士が登壇し、台日の防衛産業協力における一つのマイルストーンとなりました。また、技術力と生産量で世界トップクラスに入る韓国のドローン企業UVifyの創業者兼CEO、Hyon Lim氏も来台されました。
米中AI覇権下での「戦略的突破」
私が参加した2つ目のパネルディスカッションでは、小柴氏、朴氏と同じグループで、「米中AI覇権下において、台日韓はいかにして戦略的突破（ブレイクスルー）を図るか」というテーマで議論しました。
正直なところ、DSETの張智程（ジェリー・チャン）執行長からこのテーマを受け取った際、私の直感では「米中二強のAI覇権下で、台日韓が突破口を開くのは極めて困難だ」と感じました。しかし、産業競争の視点から、あえて2つの提言を行いました。
提言1：台湾のエコシステムを活用し、「バリューアップ」を目指せ
第一に、産業面から見て、3カ国とも「バリューアップ（高付加価値化）」に向かうべきです。つまり、従来の受託生産（ファウンドリ）や装置・材料のサプライチェーンに留まるのではなく、「製品（プロダクト）およびアプリケーションの開発」を目標に掲げる必要があります。
最近、日本や韓国を訪問して講演する際、私が最もよく耳にするのは「製造」の話ばかりです。日本はいかに半導体製造を復活させるか、韓国はいかにロジック製造とファウンドリを強化するか。しかし、「どのような製品やアプリケーションを作るのか」「いかにIC設計能力を強化するか」を語る人はほとんどいません。
現在、米国は世界のIC設計の68%を占め、半導体製品の市場シェアも過半を超えています。NVIDIA、AMD、Broadcom、Apple、Googleなどが世界のトレンドを牽引しており、これが米国の半導体覇権の主因となっています。
日韓台は産業構造上、ウエハ製造や装置・材料などのサプライチェーンが主体ですが、AIチップやAIモデルプラットフォームは米中に独占されています。将来、日韓台が邊縁化（マージナル化）されないためには、製造やサプライチェーンの実力を維持するだけでなく、製品とアプリケーションで実績を上げることが不可欠です。
製品とアプリケーションは、規格や標準の定義に関わり、市場トレンドを牽引する重要な方向性であり、産業競争において最も付加価値が高い部分です。過去、韓国のサムスンやSKハイニックスがメモリで、台湾のメディアテックがスマホ用チップでリーダーシップを握ったように、アジア諸国にも製品分野で優位に立つ能力はあります。
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは先週、AIを「5層のケーキ」に例えました。最下層にエネルギーがあり、チップ、インフラ、モデル、そして最上層にアプリケーションがあります。上に行くほど付加価値は高くなります。彼は、世界の140万のAIモデルの中で、中国がオープンソースモデルで先行している点を米国は直視すべきだと述べました。
ジェンスン・フアン氏のAIに関するこの論述は、半導体やICT電子産業のあらゆる詳細な分野においても、同様に当てはまるものです。
私は、半導体やAIにおいて、上層のモデルやアプリケーションこそが最も重要であり、その最終的な表現形式は、十分なソフト・ハード統合能力を持って市場に送り出される「IC製品」であると考えます。
AIは人間の頭脳のようなものであり、自動車やロボットなどの製品に、より強力な知能（例えばAI自動運転やAIスマート製造など）を与えます。これは日韓台の多くの大企業にとって、将来最も差し迫った開発の重点です。したがって、将来の産業競争において、優れたAI戦略を持たない企業は、競争力に必ず影響が出ます。例えば、日本のトヨタ自動車が優れたAIソリューションを持たなければ、テスラやBYD、Xiaomiとどう戦うのでしょうか？ファナックのロボットが優れたAIの「頭脳」を持たなければ、ITとAIに強い米中のライバルにどう対抗するのでしょうか？
最強のAI製品とアプリケーションをいかに開発するか。その中で最も重要なのは半導体チップ製品の開発であり、それがあってこそアプリケーションは強力になります。これこそが3カ国の発展の重点方向であり、協力を考えるべき方向です。
私はまた、IC製品と設計の進展が、今や「IP（シリコン知的財産）」と「デザインサービス」の時代に入ったことにも言及しました。企業はゼロから始める必要はなく、IPライセンスを積み木のように組み合わせて製品を作ることができます。ソフトバンク傘下のArm（アーム）が、現在のスマートフォンの9割以上で使用されるチップのIPを提供しているのが良い例です。
さらに、台湾にはICデザインサービス企業が多数存在し、製品企業が革新的なアイデアを実装するのを助けています。台湾にはファウンドリだけでなく、ICデザインサービスのエコシステム全体が整っています。過去、米国企業は台湾のエコシステムを大量に活用し、IC製品での強固な実力を築きました。今後、日韓であれ、あるいはEU諸国であれ、いかに台湾を活用し、米国の半導体産業のような繁栄を共に創り出すかを真剣に考えるべきです。
提言2：日韓台は「運命共同体」、地域統合と世界各国との協力を
第二に、米中以外の選択肢として、日韓台は新たな「アジアの運命共同体」であると感じています。3地域の統合に加え、ベルギーのimecやフランスのCEA-Letiのような多国籍研究センターを発展させるべきです。
私は会議の中で、日本の高市早苗内閣総理大臣が現在、日台協力を強力に支持しており、「台湾有事は日本有事」という一貫した主張を維持されていることに触れました。一方で、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領はかつて中立路線を示唆し、「中国と台湾には『ありがとう（シェシェ）』と言っておけばいい。中台問題は彼らの国内問題であり、我々と何の関係があるのか。我々は自分たちだけでうまくやっていけばいい」と発言されたことがあります。
しかし、台湾有事は本当に韓国と無関係でしょうか？日韓台は同じ第一列島線に位置しており、台湾海峡で事が起きれば、韓国が無傷でいられるはずがありません。我々は運命共同体なのです。
中国は様々なハイテクを発展させていますが、最終的には低価格攻勢で世界市場を打ち負かします。日韓台の3カ国は、パネル、メモリ、スマホ、そして造船、石油化学、自動車などの伝統産業において、既に様々な程度の損失を被っています。
近年、中国は日本に対して様々な禁輸措置を行っていますが、これらの手口は過去に韓国や台湾にも使われたものです。強大かつコントロール不能な中国は、政治、軍事、経済において周辺国を左右し、衝撃を与える力となっており、日韓台は間違いなく運命共同体です。
したがって、私の提言は、日韓台がimecやLetiのような多国籍研究センターを設立し、3地域の統合を行うだけでなく、世界各国とも様々な協力を行うことです。特に米中以外の地域、例えばEU、東欧、あるいはインド、イスラエルといった自由民主主義国家との連携です。
米国主導の「Chip4」は運営上、米国中心的であり、日韓台にとっては不十分です。3カ国は欧州などの他国との往来を拡大すべきです。例えばオランダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリアなどの半導体・科学技術強国とさらなる協力を行い、米国以外の国での製品シェアと影響力を育てる必要があります。TSMCは現在、米国系顧客が売上の75%を占めていますが、将来は他国の比重を増やすべきです。もし米国顧客の比率が高いままでは、米中勢力が主導し続ける情勢を打破することは困難でしょう。
とはいえ、私がこれら2つの提言をしたとしても、各国の競争情勢や地政学的影響を考えると、現在、台日韓の3者がいかに同盟し協力するかという議論は、まだ極めて初期の段階にあり、将来克服すべき多くの障害があると考えています。
実際、過去において日韓台の大部分は競争状態にあり、協力はかなり稀でした。理由は多々ありますが、主因は激しい競争により互いに譲らず、接点がなかったため、協力を語るのは困難でした。
しかし過去数年、米中対立により状況は変わり始めました。AIの台頭後、産業のエコシステムは明らかに変化しました。台湾も半導体やAIサーバー産業のおかげで大幅に台頭し、かつて日韓に重視されなかった台湾が、今や重視され始めています。これは台湾の実力が大幅に増したことで、競合関係に変化が生じたためであり、台湾にとって全く新しいチャンスです。
もちろん、さらに細分化すれば、日本と台湾の同盟状況はより明確です。相互補完性が高く、協力の障害が比較的小さいからです。韓国と台湾に関しては、現状、AIロジックチップに韓国のHBM（広帯域メモリ）を統合する必要があり、ついに双方が協力の道を歩み始めましたが、明らかに少数の企業（例えばTSMCとSKハイニックス）に限定されています。さらなる協力には、より多くの努力が必要です。しかし、いずれにせよ台日韓の協力は増加し始めており、これが三者フォーラムが実現した基盤です。
ただ、この三者フォーラムは昨年韓国で第1回が開催され、今年は台湾で開催され第2回となりましたが、来年日本側が主催するかどうかは未定であり、議論が継続できるかは未知数です。
観察：台湾の産業政策形成、形式的な会議に流される懸念
さらに、もう一つの感想として、今回フォーラムに参加した韓国の学者たちの準備の周到さが挙げられます。会議後の雑談から、彼らが国家の産業発展政策を議論する際、政府と民間が多大な時間をかけ、将来の発展方向について多くの議論を重ねていることを知りました。これは台湾が学ぶべき点です。
もちろん、人によって切り口や見方は異なります。私は主に産業面から切り込みましたが、政治・経済学者が異なる方法で物事を見るのも、良い参考や教訓になります。
例えば、韓国の学者もメモリの重要性を提唱しました。権錫俊教授は、メモリこそが将来のAI発展の重点方向であると主張し、「KSMC（Korea Semiconductor Manufacturing Company）」という概念的な枠組みを提示しました。これはTSMCモデルの「Taiwan」を「Korea」に置き換え、KSMC主導の様々な組み合わせ計画を提案するものです。これには、ファウンドリのTSMCやUMC、封止・検査の日月光（ASE）、メモリのキオクシア、SKハイニックス、さらに設計、装置、材料などの川上・川中・川下および周辺分野、そして台湾、日本、世界各国をも包含しようというものです。
このような論述は、当然ながら韓国の国家立場から出発しており、日本や台湾が同意するとは限りません。しかし、この点からも、韓国が様々な政策議論を行うだけでなく、大胆に主張を提示できることがわかります。この点は、国際舞台への飛躍を目指す台湾が、正視し向き合うべき課題でしょう。
私は常々、台湾の産業政策形成プロセスには、形式的な会議が多く、政策形成において綿密な資料収集や研究が欠けていると感じています。先日、何人かの先輩方に、政府が宣伝する重大なAIインフラ政策（いわゆる「AI十大建設」）について尋ねましたが、詳細な内容を答えられる人は一人もいませんでした。産業政策が提示されても、実質的な内容や詳細がなく、なぜその政策があるのか、どう実行するのか誰も知らず、非常に困惑させられます。
内部での十分な議論がなく、政党は毎日、無関係で些末な政治攻防ばかりを行っています。産出額の7割以上を占める重要な産業政策については相手にせず、議論も疎かになっています。当然、コンセンサスを形成することも不可能です。これでは、どうやって勇敢かつ堂々と国際舞台に立ち、世界各国と交流できるでしょうか？
参加したあるシンクタンクの学者は、「政府の多くの政策は内容が不明で、シンクタンクとしてもどう支援してよいかわからない。国家の産業発展の方向性に民間の力を結集できない」と私に語りました。これは現在の台湾の与野党が共に重視すべき点だと思います。
先日、ある電子業界の大物の誕生日晩餐会に参加した際、多数の政府高官が招かれていました。その大物は、「台湾の電子産業は世界的な影響力を持ち、米国が製造業に回帰するのを助ける主要な力でもあるが、台湾は常に抑圧されている。他の多くの国のリーダーは、一群の企業家を連れて海外へ行き、様々なビジネスチャンスを勝ち取り、交渉に臨むことができる」と語りました。
この大物は、「いつか頼総統が、台湾の傑出した企業家たち――TSMC、鴻海（Foxconn）、広達（Quanta）、緯創（Wistron）、台達電（Delta）、聯發科（MediaTek）などのリーダーたちを率いて、彼らを総統の後ろに立たせ、台湾のために更なる空間と権益を勝ち取る日が来ることを期待している」とも述べました。
このような期待は、もちろん皆が理想とする最高の境地ですが、我々はまだその理想からかなり遠い場所にいます。台湾は内部の団結であれ、課題の深刻さを正視することであれ、あるいは議論のための時間を確保することであれ、まだ大きな改善の余地があります。これこそが、今回の台日韓三者対話において、私が個人的に得た最大の体得であったと思います。
